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富途证券腾讯看不到边界的互联网公司

来源: 作者: 2018-08-24 19:13:45

富途证券:腾讯 看不到边界的互联公司

腾讯()股价自上周一举突破300港元整数大关,股价持续创历史新高,当前市值已超3万亿港元,继续稳坐全球十大市值公司。回看2014年5月15日腾讯一拆五时,股价是100元,只用了三年时间又翻了三倍。为何腾讯这么强,后面还会如何?

我们看到,在云服务方面,腾讯旗下云计算公司腾讯云在位于德国法兰克福数据中心已正式开放,据称这是中国云服务商首次将服务全面覆盖欧洲。腾讯云也表示,明年开放8个数据中心,营收最快两年达到百亿级。

手游业务收入看俏

在游戏方面,受官媒连续发文批评旗下最受欢迎手游《王者荣耀》的影响,腾讯股价一度跌到260元附近,但腾讯立即做了游玩限制,并开通家长监督功能,主席马化腾还在上和广大关注者进行坦诚交流。预计腾讯今年2季度手游收入将环比增长7%,同比增长44%。端游业务方面,新的拓展包和推广活动将推动营收增长,预计端游收入将同比增长21%。

业务方面,我们看到,在一线城市的朋友圈广告库存翻了一番

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,并且推出了搜一搜和看一看的新功能。未来,腾讯将通过增加各种形式的广告库存,利用AI技术优化广告定位和提供更精准的位置广告服务来继续增强其广告服务。

同时,为降低由于内容成本上升带来的毛利率下降的问题,腾讯和影视制作公司和导演合作制作内容,以降低内容成本,并通过数据分析和阅文集团来提升成功率,预计2季度广告收入同步增长38%。

小程序方面,最近也推出了很多新功能,包括关键词搜索、附近搜索等,有助其正面发展,并降低用户的使用门坎,于中连接更多商户,带动更多商户使用其搜索广告的功能。基于以上这些原因,各大投资机构纷纷提高了腾讯的目标价,其中,最牛的野村证券把腾讯的目标价从301调高到341元。

专注做两件半事情

腾讯到底还会走到哪里呢?这个问题现在只能用一句话去说,至少目前我们看不到腾讯作为一家互联公司的边界。按照主席马化腾的观点,腾讯只做两件半事情,第一是连接,这个已经做的非常好了,但可以扩展的空间还很多;第二,是数字内容,这个部分,我个人认为才刚刚开始,可以做的范围极大,以腾讯的体量和用户数,这里的潜力极为惊人。

另外半个,就是金融。我们看到,阿里巴巴的蚂蚁金服已经做得规模非常庞大,而腾讯在金融方面起步比较晚。目前,能看得到成一定规模的只有微众银行。可以预料,在这个离钱最近的行业,腾讯一定会急起直追,我们有信心,在这里会涌现出一批腾讯系的金融相关公司。

综合而言,我们看到,从业务重点来看,腾讯还远没有达到扩张的边界,也许在不久的将来,腾讯又会给大家带来难以相信的惊喜。

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